富裕層向け営業員必見！ここさえ押さえれば出来る楽しい富裕層ビジネス

このセミナーで学べること

増加を続けている、
保有資産1億以上の富裕層。

多くの金融機関などが、
この富裕層の獲得に力を入れています。

しかし、全ての企業が、
思惑通りに富裕層を獲得できているわけではありません。

獲得できる人は何が違うのか？

どの様なポイントを重視しているのか？

富裕層に取入るために必要な前提の知識や、
話の切り口など、
講師の経験をもとに解説いたします。

富裕層が相手に求めているもの、
最近特に話題となる内容なども、
具体的に解説いたします。

事業承継、相続や税制、
不動産投資、マイナンバーなどの対応など、
最新の話題を織り込み、
レクチャーいたします。

■カリキュラム
1.富裕層顧客のニーズの変化
・富裕層に多い属性＆マーケットの具体的な拡大手法
・ニューマネーだけでなくオールドマネーへの話題の流れ
・富裕層への訪問時の重要ポイント：アポの取り方、最初の2分間が勝負
・入口の話題と出口の話題の決め手とは
・富裕層が興味を持つ金融・経済の話題の中身とは
・富裕層ビジネスでも必要な「ＳＷＯＴ分析」
・医師仲間の活用と人脈の開拓方法とは：医師が嫌う話題、好む話題
・各種協会の組織の活用手法と富裕層の新規顧客を見つけるノウハウ

2. 富裕層（属性別）がＦＰに期待するもの
・富裕層から相談の多い悩みとは：富裕層独自の資産運用や相続対策
・医師からのご相談：開業の時や診療科目により「悩み」が異なってくる
・一流の顧客の特徴：時間の過ごし方、教育についての強い想い

3. 富裕層からの最近多くなってきたご相談内容
・富裕層が次世代に対する熱い想い＆伝えたい重要なことは
・遺言信託と知っておきたい効果的な活用手法
・相続税の合法的な節税方法、相続対策の成功事例と失敗事例
・不動産経営で成功するためのノウハウ：マイナンバー法との関連も含む

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