吉田 篤

資産形成、資産運用に強いファイナンシャルプランナー

『資産運用に強いファイナンシャル・プランナー』の事務所であるシグマ株式会社の代表。しっかりとしたファイナンシャル・プランを作成することが、資産運用を成功させるポイントと考え、日々相談業務を実践する。銀行や証券会社が教えてくれない、資産運用の『本音』をわかりやすく解説します。

 大学卒業後、大手証券会社に入社。個人富裕層、法人顧客への資産運用設計コンサルタントに従事。コンサルティング資産残高は80億以上。営業表彰やCS(顧客満足度)表彰などを受賞。その後、FP事務所を経て、シグマ株式会社を設立。 若い世代から、シニアまでの「お金に関する悩み」の相談業務を行っている。
【講演実績】
名古屋証券取引所、NHK文化センター、名古屋市高年大学鯱城学園、名古屋中小企業振興会、上場企業、地元企業など