牧元　拓也

「安心」と「豊かさ」をお届けします！

株式会社バリューアドバイザーズ
ファイナンシャルアドバイザー

資格
一種外務員（日本証券業協会）
笑顔相続道　正会員
日本FP協会認定CFP®
公益社団法人日本証券アナリスト協会認定　プライマリープライベートバンカー
NISAマイスター™
2024年度MDRT成績資格会員（Top of the Table）

略歴
大阪経済大学経済学部を卒業後、東証1部証券会社に入社。福岡県、三重県で金融商品を中心とした資産運用コンサルティング業務に従事する。入社3年で業績優秀者表彰などの社内表彰を5度獲得。
証券のみならず保険や相続など、お客さま一人ひとりのライフプランに合わせた資産運用のコンサルティングを実現するためにIFA法人の株式会社バリューアドバイザーズに入社。ゴールベース・アプローチによるお客さま一人ひとりに合わせた運用アドバイスを行っている。

趣味・休日の過ごし方
読書、カフェ巡り、ゴルフ

https://value-advisers.co.jp/adviser/takuya-makimoto/

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